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个人理财
课程类型：
选修课
发布时间：
2022-07-25 09:39:18
主讲教师：
课程来源：
建议学分：
1.00分
课程编码：
mk000664
课程介绍
课程目录
教师团队
第一章
s
{1}--1.1导论一：个人理财框架
（5分钟）
s
{2}--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（1）
（14分钟）
s
{3}--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（2）
（12分钟）
s
{4}--1.3个人理财定义
（4分钟）
s
{5}--1.4个人理财业务模式
（8分钟）
s
{6}--1.5国际惯例的个人理财两大准则
（6分钟）
s
{7}--1.6理财规划师应该具备的核心知识
（17分钟）
s
{8}--1.7个人理财相关理论
（8分钟）
第二章个人理财基本流程
s
{1}--2.1确立和界定与客户之间的关系
（9分钟）
s
{2}--2.2收集客户信息，明确客户的理财需求和目标
（19分钟）
s
{3}--2.3分析、评估客户的财务状况
（7分钟）
s
{4}--2.4向客户提出综合理财规划方案
（5分钟）
s
{5}--2.5执行个人理财方案
（9分钟）
s
{6}--2.6监控个人理财方案的执行，调整理财方案
（10分钟）
第三章个人财务管理
s
{1}--3.1基本原则
（7分钟）
s
{2}--3.2.1资产负债表编制
（19分钟）
s
{3}--3.2.2现金流量表编制
（4分钟）
s
{4}--3.2.3收入支出表编制
（11分钟）
s
{5}--3.2.4收支预算表编制
（14分钟）
s
{6}--3.3.1个人财务分析（1）
（21分钟）
s
{7}--3.3.2个人财务分析（2）
（16分钟）
第四章货币时间价值
s
{1}--4.1理财目标数据化
（9分钟）
s
{2}--4.2理财规划计算
（19分钟）
s
{3}--4.3财务计算工具
（15分钟）
s
{4}--4.4货币时间价值在理财中应用
（8分钟）
第五章投资规划
s
{1}--5.1基本概念及投资产品
（10分钟）
s
{2}--5.2.1固定收益类
（20分钟）
s
{3}--5.2.2权益投资类
（18分钟）
s
{4}--5.2.3另类投资类
（28分钟）
s
{5}--5.2.4跨境投资及保险类
（13分钟）
s
{6}--5.3投资规划流程
（17分钟）
第六章个人保险规划
s
{1}--6.1.1个人风险、风险管理与保险（1）
（9分钟）
s
{2}--6.1.2个人风险、风险管理与保险（2）
（18分钟）
s
{3}--6.2保险种类
（12分钟）
s
{4}--6.3保险规划程序
（14分钟）
第七章税收规划
s
{1}--7.1个人税收
（15分钟）
s
{2}--7.2个人税收规划
（4分钟）
s
{3}--7.3个人税收规划流程
（10分钟）
s
{4}--7.4个人税收规划方法
（17分钟）
第八章退休规划
s
{1}--8.1退休规划概述
（5分钟）
s
{2}--8.2养老金供应分析
（17分钟）
s
{3}--8.3退休规划流程
（21分钟）
第九章遗产规划
s
{1}--9.1遗产规划概述
（5分钟）
s
{2}--9.2.1遗产继承相关法律及法定继承
（11分钟）
s
{3}--9.2.2遗嘱继承
（15分钟）
s
{4}--9.3.1其它规遗产规划工具（1）
（12分钟）
s
{5}--9.3.2其它规遗产规划工具（2）
（13分钟）
s
{6}--9.4遗产规划流程
（10分钟）
养老金资产配置案例
s
{1}--10.1建行客户张建国先生养老金资产配置案例（一）
（14分钟）
s
{2}--10.2建行客户张建国先生养老金资产配置案例（二）
（14分钟）
s
{3}--10.3建行客户张建国先生养老金资产配置案例（三）
（17分钟）
